Auto Trading là gì? Đánh giá có nên dùng Bot Trade Forex?

Auto Trading là một hệ thống giao dịch tự động, được thiết lập sẵn các quy tắc để mở và đóng các lệnh giao dịch một cách tự động nhằm mục đích kiếm lời. Vậy liệu rằng các hệ thống giao dịch tự động này có đảm bảo lợi nhuận? Và robot trader có thật sự an toàn? Hay chỉ là chiêu trò đội lốt để scam? Hãy cùng theo chân các chuyên gia tài chính của Chanh Tươi Review đi tìm lời giải cho các câu hỏi này nhé?

Hệ thống giao dịch tự động Auto trading là gì?

Hệ thống giao dịch tự động là một chương trình cho phép nhà giao dịch thiết lập các quy tắc để mở và đóng các lệnh giao dịch một cách tự động. Người đầu tư và giao dịch trên thị trường ngoại hối sẽ thiết lập các quy tắc này vào hệ thống giao dịch tự động để quản lý lệnh và quản trị vốn. Máy tính sẽ thực thi và kiểm soát các lệnh giao dịch dựa trên các quy tắc này. Khi các quy tắc giao dịch được lập trình, hệ thống sẽ tự động thực hiện các lệnh một cách chính xác theo các quy tắc đã được thiết lập.

Nguyên tắc để mở và đóng lệnh giao dịch có thể dựa trên các chỉ báo đơn giản như đường trung bình động (MA), hoặc các chiến lược đầu tư phức tạp đòi hỏi trader phải có hiểu biết về ngôn ngữ lập trình dành riêng cho nền tảng giao dịch của họ.

Rất nhiều người mới bắt đầu tham gia giao dịch với số kiến thức về quy trình giao dịch còn hạn chế, nên việc cần sử dụng đến phần mềm giao dịch tự động là điều dễ hiểu. Ngoài ra, các hệ thống giao dịch chứng khoán tự động này rất dễ truy cập, gười chơi chỉ cần là một chiếc máy tính kết nối internet và một số tiền đầu tư nhỏ ban đầu là có thể tham gia.

Phần mềm giao dịch tự động EA và Forex robot là gì?

Các hệ thống giao dịch Forex tự động thường được chia làm 2 nhóm là Expert Advisor, hoặc EAs, và Robot Forex.

EA (Expert Advisor) hay Robot forex đều là những chương trình chạy trên các nền tảng giao dịch của MetaQuote (MT4 và MT5), được sử dụng để tìm kiếm các tín hiệu, giám sát hoặc tự động thực hiện các giao dịch bằng những thuật toán được lập trình sẵn bởi nhà đầu tư.

EA là phần mềm phân tích xu hướng thị trường và thực hiện quy trình giao dịch dựa trên thuật toán mà các chuyên gia giao dịch hàng đầu tạo ra. Các chuyên gia giao dịch này được tuyển chọn kỹ càng dựa vào lượng kiến thức và những thành tựu mà họ đã đạt được để giúp người chơi an tâm hơn khi giao dịch.

Cũng tương tự như vậy, robot forex là một chương trình phần mềm được thiết kế để phân tích thị trường và tự động giao dịch thay cho trader.

Sự khác nhau giữa EA và Forex robot là Forex robot tự thực hiện giao dịch, còn EA thì không. Và EA chỉ cung cấp tín hiệu giao dịch, các trader sẽ tự quyết định xem có nên mở lệnh giao dịch không. Ngược lại, robot forex có thể tự động thực hiện toàn bộ quá trình đó.

Giao dịch tự động trong Forex hoạt động như thế nào?

Hệ thống giao dịch tự động tốt nhất phải có khả năng phân tích hoạt động thị trường Forex và biểu đồ giá. Các phần mềm này giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu giao dịch quan trọng như độ giãn spread, biến động giá và tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch, biến động tiền tệ trong khi trader thực hiện các hoạt động đầu tư và đẩy mức thua lỗ xuống thấp nhất.

Đối với phần mềm giao dịch Forex tự động, việc xác định cặp tiền tệ có khả năng đem lại lợi nhuận trước khi mở lệnh giao dịch là cần thiết. Nếu nhà đầu tư cài đặt sẵn tiêu chí giao dịch cho phần mềm chứng khoán thì khi tất cả các tham số này được đáp ứng, phần mềm giao dịch sẽ phát tín hiệu mua hoặc bán và có thể tự động thực hiện giao dịch và nâng cao khả năng thu được lợi nhuận.

Một số phần mềm giao dịch tự động có trình xây dựng chiến lược 'wizards' cho phép nhà đầu tư lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật để xây dựng bộ quy tắc giao dịch cho hệ thống. Ví dụ, bạn có thể mở lệnh mua ngay khi đường trung bình MA 50 ngày cắt lên và nằm phía trên đường trung bình MA 200 ngày trên biểu đồ 5 phút trên công cụ giao dịch.

Không chỉ thế, bạn có thể chọn lệnh giao dịch (ví dụ. lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn) và chọn thời điểm kích hoạt lệnh giao dịch (ví dụ. tại thời điểm bar tiếp theo mở hoặc tại thời điểm bar đóng), hoặc có thể giữ nguyên tham số mặc định mà nền tảng giao dịch đã cài đặt sẵn. Tuy nhiên, đa số người chơi đều tự lập trình chiến lược giao dịch và cài đặt chỉ báo, hoặc thuê lập trình viên thiết kế auto trading. Tuy có mất nhiều công sức hơn so với việc sử dụng wizard trong nền tảng giao dịch, nhưng nó đem lại sự linh hoạt cao hơn và cũng trả về kết quả tốt hơn.

Nếu trader muốn tự lập trình chiến lược đầu tư, họ cần lưu ý rằng hầu hết các phần mềm giao dịch tự động đều được xây dựng trên một nền tảng giao dịch kết nối trực tiếp đến sàn chứng khoán và quy tắc giao dịch phải được viết bằng ngôn ngữ độc quyền của nền tảng giao dịch đó. Ví dụ, các nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay là MetaTrader 4 và MetaTrader 5 sử dụng ngôn ngữ lập trình MQL, trong khi nền tảng giao dịch NinjaTrader sử dụng ngôn ngữ lập trình NinjaScript.

Khi quy tắc giao dịch được thiết lập, máy tính sẽ kiểm soát thị trường để xác định cơ hội mua hoặc bán dựa trên chiến lược giao dịch mà trader đưa ra, sau đó tự động tiến hành giao dịch. Lệnh giao dịch được mở dựa trên các quy tắc giao dịch và các lệnh cắt lỗ (stop-loss), cắt lỗ dưới (trailing stop) và chốt lời cũng được kích hoạt. Trong một thị trường nhiều biến động, việc lệnh giao dịch được thực thi ngay lập tức có thể tạo ra sự khác biệt giữa thua lỗ nhỏ và thua lỗ lớn nếu xu hướng thị trường đi ngược lại với dự đoán của các nhà giao dịch.

Phần mềm giao dịch tự động Forex robot và EA có thua lỗ không?

Công cụ Auto trading là rất hữu ích nhưng trader cần nhớ rằng hầu hết các robot trade chỉ hoạt động trong một phạm vi giới hạn. Điều này có nghĩa là chúng có thể tạo ra một số pip nhỏ khi thị trường Forex đang chậm lại. Thông thường, phần mềm giao dịch tự động chỉ tập trung vào mục tiêu đạt được một vài pip và thậm chí còn không đặt lệnh dừng lỗ. Chúng được coi là thành công nếu có thể tạo ra lợi nhuận trong mỗi giao dịch, dù lợi nhuận đạt được không cao.

Khi xu hướng thị trường bị phá vỡ bất ngờ, lợi nhuận nhỏ mà trader thu được sẽ hoàn toàn mất. Một số robot giao dịch tự động được quảng cáo là robot Forex tốt nhất có thể tạo ra lợi nhuận khi xu hướng thị trường tích cực, nhưng cũng có thể thua lỗ khi thị trường FX biến động mạnh. Vì vậy, việc tìm hiểu xu hướng thị trường là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trader.

Khi có khả năng thua lỗ, phần mềm giao dịch tự động sẽ cảnh báo và chờ trader xét duyệt trước khi thực hiện bất kỳ lệnh giao dịch nào, giúp người chơi phần nào tránh được rủi ro. Lợi ích lớn nhất của hệ thống giao dịch Forex tự động là không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tâm lý giao dịch, từ đó giúp đảm bảo tính nhất quán trong khi thực hiện các lệnh giao dịch.

Đánh giá ưu, nhược điểm hệ thống giao dịch tự động

Giao dịch tự động có nhiều ưu điểm nhưng cũng như các hệ thống khác, đề sẽ có những nhược điểm nhất định. Về mặt lý thuyết, cách sử dụng auto trading vô cùng đơn giản bằng các bước như: cài đặt phần mềm, lập trình quy tắc giao dịch, và để phần mềm tự động giao dịch. Tuy nhiên trên thực tế thì không đơn giản như vậy. Cùng Chanh Tươi Review xem những ưu, nhược điểm của hệ thống này nhé.

Xem thêm:

• Sàn FXTM là gì? Bóc tách chi tiết tất tần tật FXTM từ A->Z
• Hướng dẫn chi tiết đăng ký tài khoản Tickmill nhanh nhất

Trên đây là bài viết tổng hợp đầy đủ nhất về các thông tin về phần mềm giao dịch tự động. Hi vọng bài viết đã đem đến nhiều thông tin hữu ích cho bạn, giúp bạn biết được có nên hay không dùng Auto trading khi đầu tư rồi nhé.