Kinh nghiệm Trade Forex từ thất bại đến thành công dành cho người mới

Nếu bạn muốn tham gia thị trường Forex, đầu tư Forex thành công, bạn cần học hỏi rất nhiều và tham khảo kinh nghiệm Trade Forex từ những người đi trước. Để giúp mọi người tìm hiểu thông tin liên quan đến Forex, kinh nghiệm giao dịch hiệu quả, thu lợi nhuận tối đa, mình đã note lại tất cả những vấn đề về Trade Forex trong bài viết dưới đây. Mọi người cùng tham khảo nhé!

Trade Forex là gì?

Trade Forex hay giao dịch Forex là cách thức để thực hiện mua bán các cặp tiền tệ trên thị trường Forex, hay nói chính xác đây là thực hiện các kỹ thuật, chiến lược, phương pháp để đặt các lệnh chốt lời cắt lỗ trong quá trình đầu tư.

Trade Forex được nhìn nhận như một cách thức đầu tư thông qua các lệnh BUY – SELL trên sàn giao dịch, được dùng để chỉ cách thức giao dịch hàng ngày của bạn trên thị trường ngoại hối nhằm kiếm được nhiều lợi nhuận nhất và hạn chế được tối đa số tiền thua lỗ của mình.

Có nên tham gia thị trường Forex không?

Thị trường Forex là một thị trường đầu tư vô cùng  hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thế giới. Hiện nay, khi nhắc đến Forex thì hầu hết mọi người đều rất quan tâm rằng liệu có nên Trade Forex hay không? Dưới đây hãy cùng tìm hiểu về ưu điểm và rủi ro của nó để trả lời cho câu hỏi này nhé!

Ưu điểm của Trade Forex

• Các nhà đầu tư dựa vào sự biến động giá của các cặp tiền tệ trong ngắn hạn để chốt lời, với cơ hội đầu tư 24 giờ mỗi ngày và có thể giúp nhà đầu tư thu lợi bất cứ lúc nào.
• Forex là một thị trường mua bán 2 chiều, cho phép tìm kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường tăng lẫn thị trường giảm, do đó các nhà đầu tư có thể tìm được lợi nhuận khi dự đoán chính xác xu hướng của thị trường.
• Tính thanh khoản cao của tài sản trong thị trường cao, cho phép nhà đầu tư có thể tìm được lợi nhuận tính bằng giây bằng phút, nhưng cũng có thể cháy tài khoản cũng trong vòng thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu như bạn là một nhà đầu tư có kiến thức và am hiểu phân thích kỹ thuật trong đầu tư thì tính thanh khoản cao sẽ là lợi thế.
• Forex cho phép nhà đầu tư bắt đầu giao dịch từ số tiền thấp, với nhiều công cụ tài chính như đòn bẩy, ký quỹ giúp nhà đầu tư thu được nhiều lợi nhuận khi giao dịch chỉ với số vốn thấp.

Rủi ro của Trade Forex

• Lỗi kỹ thuật về đường truyền hay hệ thống thông tin công nghệ có thể khiến lệnh của bạn bị trì hoãn hoặc cháy tài khoản khi bị ngắt.
• Biến động của thị trường và sự chênh lệch về tỷ giá có thể khiến nhà đầu tư dự đoán sai xu hướng và dẫn đến thua lỗ khi đầu tư.
• Giao dịch đòn bẩy là một con dao 2 lưỡi, nó có thể đem lại lợi nhuận khủng cho bạn trong thời gian ngắn với số vốn ít ỏi, những cũng có thể khiến bạn trắng tay nếu không biết cách quản lý vốn hiệu quả.
• Sàn môi giới lừa đảo cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư bị mất tiền oan, do đó bạn cần cẩn trọng khi lựa chọn sàn uy tín.

Kinh nghiệm Trade Forex từ thất bại đến thành công

Dưới đây là một số kinh nghiệm trade forex để không thất bại trong giao dịch Forex và giúp các khoản đầu tư của bạn vào thị trường Forex hiệu quả:

Chọn được sàn Forex uy tín

Một trong những vấn đề quan trọng đầu tiên khiến nhiều người thất bại, thua lỗ trong giao dịch Forex đó chính là việc chọn sàn giao dịch lừa đảo hay các sàn giao dịch không uy tín. Tiêu chí để chọn sàn Forex uy tín đó là:

• Sàn được cấp phép bởi cơ quan tài chính hàng đầu thế giới.
• Thông tin công khai, minh bạch.
• Sàn có thời gian hoạt động lâu năm.
• Phương thức nạp, rút tiền hợp pháp, có quy định và cam kết về thời gian.
• Dịch vụ khách hàng tốt, hỗ trợ tiếng Việt cho người dùng.
• Có phương thức liên lạc, có chi nhánh thật, có công ty hợp pháp quản lý.

Rất nhiều sàn Forex được đội ngũ tư vấn quảng cáo hết lời, chương trình Bonus khủng, cùng nhiều ưu đãi khác thì bạn đừng vội tin, bởi đôi khi đó là bề nổi hay là cái bẫy để dụ dỗ người chơi mà thôi. Vậy nên, khi tìm hiểu về sàn Forex bạn cần nghiên cứu xem sàn đó có giấy phép của cơ quan nào và mức độ uy tín của cơ quan đó như thế nào.

Tìm kiếm và chọn lọc được cặp Forex tiềm năng

Với thị trường Fore bạn có rất nhiều cặp tiền tệ để giao dịch như: các cặp tỷ giá chính, phụ và ngoại lai. Bạn phải phân biệt được sự khác biệt và đánh giá được các cặp tiền đó. Một cặp tiền Forex tiềm năng không hẳn là cặp tiền của các nước lớn mà nó đem lại sự an toàn và sự chênh lệch lớn tạo nên lợi nhuận.

Tiêu chí chọn cặp tiền tiềm năng:

• Thời gian hoạt động: Là thời gian mà thời gian cặp tiền đó hoạt động mạnh nhất và yếu nhất. Đối với các phiên châu Á một cặp tiền tiềm năng sẽ hoạt động mạnh vào buổi sáng.
• Biến động: Độ biến động của một cặp tiền càng cao thì lợi nhuận có thể càng lớn; tuy nhiên, cắt lỗ cũng phải cao. Nhà đầu tư có thể sử dụng ATR (Trung bình True Range) để đo lường sự biến động và so sánh.
• Chi phí của 1 giao dịch:  Mỗi một cặp tiền tệ đều có phí giao dịch riêng, chính vì vậy bạn phải chọn cặp tiền có chi phí giao dịch thấp để có thể giao dịch nhiều, đặc biệt nếu bạn theo phong cách giao dịch lướt sóng và ngắn hạn.

Kinh nghiệm trade forex từ giao dịch thử với tài khoản demo

Với tài khoản demo bạn có thể thực hiện các giao dịch thử nếu bạn là người chưa biết gì về sàn Forex hay các nền tảng giao dịch. Việc giao dịch thử với tài khoản demo một thời gian sẽ giúp bạn hiểu rõ về thị trường, nắm rõ cách đặt lệnh, thời gian giao dịch.  

Học và tìm hiểu thành thạo về nền tảng MT4/ MT5

MT4 và MT5 là 2 nền tảng được sử dụng phổ biến hiện nay cho giao dịch thực Forex. Ứng dụng này có ba phiên bản sử dụng đó là:

• Trên điện thoại: Sử dụng để đặt lệnh, theo dõi tài khoản, phiên bản này không phù hợp cho việc phân tích kỹ thuật .
• Trên máy tính: Nhà đầu tư nên sử dụng phiên bản này để việc trade được hiệu quả.
• Giao dịch trực tuyến trên website: Hình thức này khá bất cập bởi nó chỉ giao dịch được khi kết nói Internet.

Trước khi thực hiện giao dịch bạn cần tìm hiểu rõ tất cả các thông tin và biết cách sử dụng thành thạo ứng dụng trade đó:

• Tìm hiểu về các tính năng và các chức năng được hỗ trợ.
• Tìm hiểu về các chỉ báo được cung cấp trên nền tảng.
• Học cách đặt lệnh và phân tích kỹ thuật.
• Học cách sử dụng cho thành thạo các tính năng như: cách sửa lệnh, thay đổi, xóa…
• Bạn cần nắm rõ cách phân biệt và đặt lệnh chờ, lệnh thị trường sao cho chính xác nhất.

Sử dụng Tradingview công cụ bổ trợ phân tích kỹ thuật

Bạn sẽ bỏ lỡ những điều thú vị nhất nếu không biết cách sử dụng Tradingview. Đây là công cụ phân tích chuyên nghiệp và nâng cao dành cho nhà đầu tư Forex , chứng khoán , tiền ảo, Future, vàng hỗ trợ tất cả các loại chỉ báo kỹ thuật với chiến lược phân tích chi tiết và rõ ràng.

Hiện nay các trader chuyên nghiệp đều sử dụng Tradingview là một công cụ để phân tích kỹ thuật biểu đồ Forex, bên cạnh đó nó còn cung cấp nguồn kiến thức, tin tức đầu tư cực nhanh chóng và chính xác.

Quản lý rủi ro bằng lệnh chờ và sử dụng đòn bẩy

Một trong những kinh nghiệm Trade Forex mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua đó chính là chiến lược quản lý rủi ro. Tuy nhiên, bạn cần biết cách để quản lý rủi ro, đề phòng cũng như đo lường trước các rủi ro có thể xảy ra.

Sử dụng các lệnh chờ

Bạn có thể tránh được các rủi ro cũng như không bỏ lỡ các cơ hội đầu tư của mình nếu biết cách sử dụng các lệnh chờ.

• Lệnh Stop: Lệnh dùng bao gồm BUY/SELL và được thiết lập mức giá dùng, bạn chỉ cần nhập một mức giá bán hoặc giá mua nào đó hợp lý để có lời và cắt lỗ khi thị trường đạt mức giá đó thì lệnh của bạn ngay lập tức được thực hiện.
• Lệnh Limit: Nó không có mức giá cụ thể mà sẽ thiết lập vùng giá giới hạn. Dù thực hiện mua hay bán bạn sẽ tạo một khoảng giá với mức thấp và mức cao, khi thị trường đạt vùng giá đó thì lệnh của bạn được thực hiện.

Như vậy lệnh chờ sẽ rất thích hợp cho lệnh cắt lỗ, bạn lo ngại khi không theo dõi được thị trường thường xuyên.

Đa dạng danh mục đầu tư

Phương pháp “ không bỏ tất cả trứng vào một giỏ” này đúng với tất cả các hình thức đầu tư tài chính. Việc bạn dồn hết vốn của mình chỉ vào 1 cặp tiền Forex sẽ không hiệu quả cũng như tính rủi ro cao thay vào đó bạn nên lựa chọn đầu tư 2 – 3 cặp tiền Forex khác.

Ví dụ: Nếu bạn dùng 1000 USD để mua cặp tiền EUR/USD thì khi thua lỗ bạn sẽ mất hết, nhưng nếu $1.000 đó bạn chia cho 3 cặp tiền khác nhau và chỉ dùng 300 USD để mua EUR/USD thì khi thua lỗ ở cặp này bạn vẫn còn có các cặp tiền khác.

Sử dụng đòn bẩy thấp  

Đòn bẩy cao tương đương số tiền đầu tư cao, nếu được lời thì bạn sẽ lời được rất nhiều còn khi thua lỗ bạn sẽ mất luôn cả tiền lời kèm theo đó là cả tiền vay. Vậy nên bạn cần cân nhắc khi sử dụng đòn bẩy, đừng ham quá cao.

Chỉ đầu tư $100 cho lần đầu đối với trader mới

Khi mới đầu tư, chưa biết gì về giao dịch và chưa nắm rõ thị trường thì bạn không nên nạp vào quá nhiều tiền để giao dịch, bạn nên trải nghiệm với $100 chính là cách để hạn chế được nhiều rủi ro nhất và nếu có mất cũng không quá tiếc.

Nên quản lý vốn chủ động, thông minh

Quản lý vốn chủ động và thông minh chính là một kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Các nhà đầu tư nên chủ động bám sát hoạt động trade và phân bổ vốn trade nhiều lần. Mọi người đừng đổ dồn những gì mình có để mua hay bán một lần mà có thể giao dịch theo % để xem hiệu quả cũng như thị trường như thế nào, rồi mới tiến hành đặt lệnh tiếp.

Bạn cần bám sát thị trường, thông kê, ghi chú lại những gì được và mất trong quá trình trade để biết mình mất tiền ở đâu, có lời ở đâu. Đặc biệt khi thua lỗ đừng quá nóng vội việc gỡ gạt ngay mà hãy dừng lại tìm thời cơ khác để đầu tư.  

Kết hợp học hỏi và thực hành

Cách học Forex hiệu quả nhất đó là bạn sẽ tích kiến thức thông qua đọc sách, học từ các nguồn trên mạng và từ các chuyên gia. Kết hợp với đó bạn cần thực hiện và áp dụng vào đầu tư thực tế. Đối với kiến thức thực tế bạn cần cập nhật thông tin thường xuyên và theo dõi thị trường để nắm bắt kịp thời các tin tức và xu hướng.

Sử dụng chiến lược trade phù hợp với từng vị thế

Dù là đầu tư lớn hay nhỏ thì bạn đều cần có chiến lược giao dịch cụ thể, chính xác và thông minh. Cụ thể, bạn cần biết từng chiến lược sẽ phù hợp với từng vị thế giao dịch riêng biệt.

• Giao dịch lướt sóng: Chiến lược thực hiện trong ngắn hạn, có thể là 5 phút, 10 phút hay 15 phút…
• Giao dịch ngắn hạn: Kế hoạch có thể từ 2 – 15 ngày.
• Giao dịch dài hạn.

Đối với các giao dịch ngắn hạn nên áp dụng khi thị trường biến động mạnh, sử dụng chiến lược trade kỹ thuật, chiến lược Scalping cho lướt sóng, giao dịch theo tin tức. Còn nếu là giao dịch dài hạn thì bạn nên chọn đầu tư theo giá trị, các chiến lược phân tích cơ bản .

Chọn thời gian vàng để Trade Forex

Để đạt hiệu quả tốt nhất bạn cần nắm bắt được các thời điểm vàng của thị trường trong mỗi phiên giao dịch, tại phiên giao dịch nào thì cặp tiền liên quan đến phiên đó sẽ biến động mạnh. Ví dụ, bạn trade cặp EURUSD bạn cần tập trung vào phiên đó, giờ giao dịch diễn ra phiên Mỹ và phiên châu Âu. Còn nếu bạn đang trade cặp USDJPY thì bạn cần tập trung vào giờ giao dịch phiên châu Á.

Thường thì những ngày đầu tuần thị trường giao dịch sẽ khá ảm đạm, đến giữa tuần sẽ sôi động và đến cuối tuần sẽ có nhiều lệnh đóng giao dịch.

Tạo tính kỷ luật cao trong Trade Forex

Tính kỷ luật là điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng nhắc đến nhưng không ai nói cho bạn biết làm thế nào để tạo được tính kỷ luật trong giao dịch cả. Để có thể áp dụng điều đó cho Trade Forex cũng như các hoạt động đầu tư tài chính sau này thì ngay từ đầu hãy thiết lập một kế hoạch trade, càng chi tiết càng tốt, trong đó cần làm rõ các nội dung:

• Số vốn đầu tư bao nhiêu, đầu tư vào những sản phẩm nào.
• Lời được bao nhiên, lên đến mức giá bao nhiêu thì chốt.
• Thực hiện giao dịch theo chiến lược nào.
• Mức lỗ có thể chịu được là bao nhiêu, cắt lỗ tạo mức giá nào.

Bạn cần có kế hoạch rõ ràng, linh hoạt sửa đổi nhưng cũng cần quyết đoán, đặc biệt không nên nghe hay dựa trên sự chỉ dẫn của bất kỳ tư vấn môi giới hay bất kỳ ai để trade.

Tạo nhật ký giao dịch chi tiết

Cuối cùng đó chính là bạn hãy tạo cho mình một file nhật ký hoặc quyển số trade chi tiết. Sau mỗi lần trade bạn hãy ghi lại tất cả các hoạt động cũng như chiến lược, chiến thuật trade của mình.

Việc này không chỉ giúp quản lý vốn, quản lý rủi ro mà còn giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm. Vậy nên tạo nhật ký trade, dù là hình thức trade nào hay ngay cả khi không trade cũng nên ghi lại những gì thị trường đang diễn ra và mức thay đổi của cặp tiền Forex đang giao dịch để có thể biết được biến động giá cũng như xu hướng như thế nào.

Những sai lầm khiến Trader Forex phá sản

Với tỷ suất lợi nhuận cao và luôn kèm theo rủi ro lớn thì thị trường Forex chính là nơi chôn vùi của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhiều người đã rơi vào tình trạng “tan cửa nát nhà” cũng chỉ vì đổ tiền vào đây nhưng cũng không ít người giàu lên nhờ kênh đầu tư này.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì chúng tôi thì các trader giàu lên từ Forex đa phần là ở nước ngoài, còn ở Việt Nam thì tỷ lệ thua lỗ rất lớn. Tại sao lại vậy? Dưới đây là những sai lầm khiến Trader Forex phá sản:

Sử dụng nhồi lệnh Forex

Nhồi lệnh Forex là thực hiện nhiều lệnh cùng một lúc, có nghĩa bạn đã đặt lệnh liên tục từ lệnh nhỏ cho đến lệnh lớn. Đối với thua lỗ thì khi thị trường đang đi xuống bạn không bán ngay bằng một lệnh tại điểm giá thấp mà bạn nên bán phân bổ lúc đầu với số lượng nhỏ, sau đó tiếp tục lệnh thứ 2, lệnh thứ 3…

Với thị trường đang có xu hướng giảm nhiều người đặt lệnh liên tục với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại có thể gỡ gạt được phần nào đó. Tuy nhiên, khi thị trường đi xuống có nghĩa bạn đã thua lỗ, việc bạn nhồi lệnh liên tục như vậy là đang gia tăng mức thua lỗ, nếu bạn một lần đầu tư giá xuống ở mức đầu tiên hoặc thứ 2 thì khoản lỗ đã không lớn.

Chính vì vậy, nhồi lệnh chính là một sai lầm mà nhiều nhà đầu tư Việt Nam đang mắc phải và đã được trả giá cực lớn.

Chọn giao dịch Forex trên sàn nhị phân

Hiện nay, có 2 hình thức sàn Forex tồn tại, tạo ra 2 hình thức đầu tư vào Forex:

• Giao dịch ngang hàng trên sàn Forex phi tập trung là các sàn giao dịch đầu tư bằng cách mua - bán các cặp tiền Forex.
• Giao dịch quyền chọn nhị phân – hay gọi là sàn BO là giao dịch dựa trên việc đặt cược dựa trên sự tăng/giảm của cặp Forex trong thời gian chỉ từ 15 – 30s, nếu dự đoán đúng thì bạn sẽ thắng còn nếu sai thì bạn sẽ mất tiền. Sàn BO là một sàn giao dịch hoạt động kiểu tài xỉu, đầu tư hên xui và đến nay chưa thấy trader nào thực hiện trade trên sàn Forex Quyền chọn mà thắng cả.

Để mặc tài khoản Trade cho môi giới sàn

Một trong những điều khiến nhà đầu tư mới và các nhà đầu tư nhỏ lẻ đó chính là tin tưởng quá mức đối với người hướng dẫn mình đầu tư hay các tư vấn viên của sàn Forex. Bạn nên tự mình trade, đừng để tài khoản của mình cho người khác trade bởi trước sau gì cũng cháy tài khoản.  

Tham lam và do dự

Tham lam và do dự luôn đi kèm với nhau, khi thị trường tăng giá thì bạn sẽ tham lam một mức giá cao hơn so với giá hiện tại mới bán ra và do dự mỗi một quyết định bán còn khi thị trường giảm giá thì bạn lại do dự không bán bởi bạn nghĩ có thể có gỡ gạt được nếu thị trường quay đầu. Vậy nên các nhà đầu cần nhìn nhận rõ ràng, đừng tạo áp lực quá lớn lên cảm xúc của bản thân mà hãy loại bỏ tính tham lam bằng việc quyết đoán hơn và kỷ luật hơn.  

Giao dịch đỉnh và đáy

Cụm từ được giới đầu tư nói đến nhiều đó là “Liều ăn nhiều” chính là đang nói đến việc đu đỉnh và bắt đáy. Có nhiều nhà đầu tư không xác định được đâu là đỉnh, đâu là đáy mà chỉ cần thấy giá lên là mua ngay hay kỳ vọng vào sự đổi chiều của xu hướng để bán nhưng cuối cùng lại phải đi giao dịch ở đáy giá. Chính vì không xác định được đâu là đỉnh, đâu là đáy khiến nhiều nhiều người bỏ lỡ các cơ hội cũng như ôm hết rủi ro về mình.

Quá tự tin

Giao dịch ngoại hối rất dễ kiếm tiền mang lại lợi nhuận cho người thông minh, nhưng nó cũng có thể trở thành ác mộng nếu bạn nghĩ thị trường Forex đơn giản và dễ dàng kiếm tiền mà không cần tìm hiểu thông tin cần thiết. Bạn không nên quá tự tin vào chính mình, phải đảm bảo giữ vững tinh thần và kỹ luật dù gặp phải tình huống nào. Bạn có phần phân tích hoàn mỹ, bạn tự tin thái quá nhập lệnh với số tiền lớn rất dễ dẫn đến hậu quả khôn lường. 

Thị trường có thể đánh lừa bạn bất cứ lúc nào, khiến bạn “tất tay” chỉ trong vài giờ, thậm chí là vài phút. Hãy là nhà đầu tư thông minh chứ không phải trở thành người đam mê “cờ bạc - đỏ đen”.

Thiếu sự kiểm soát cảm xúc

Rõ ràng cảm xúc của bạn dễ bị chi phối sẽ là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại cho bạn. Một người mất bình tĩnh khi vào lệnh thấy lệnh đi ngược lại nóng lòng tắt lệnh và đặt ngược lại, và xu hướng lại tiếp tục đi ngược lại dự đoán khiến bạn mất tập trung và dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Luôn đảm bảo có lệnh dừng lỗ để tránh bị tổn hại quá nhiều, cũng cần có điểm chốt lời để đảm bảo mọi lợi nhuận mang về được bảo toàn. Cần thuyết phục bản thân “thế nào là đủ” và đâu là điểm dừng, nếu cứ “thả trôi lệnh” sẽ khiến bạn dần mất phương hướng, thậm chí thua lỗ nặng. 

Sợ mất cơ hội vào lệnh

Bạn dự đoán thời điểm vào lệnh nhưng vì lý do nào đó lại bỏ qua, sau đó thấy thị trường đi đúng theo dự đoán, bạn liền vào lệnh nhưng thị trường lại đi khác hướng bạn dự đoán. Luôn trong tâm trí sợ mất cơ hội hấp dẫn để vào lệnh sẽ khiến bạn mất tập trung đưa ra quyết định sai lầm.

Không nên nhìn nhận phiến diện ở các xu hướng “giả” thị trường có thể qua mắt bạn và dẫn bạn đến thua lỗ nếu bạn không bình tĩnh đưa ra quyết định. Cơ hội giao dịch tìm kiếm lợi nhuận luôn tồn tại, bạn không cần phải sợ mất lệnh, hết lệnh nãy vẫn còn lệnh khác.

Trên đây là những kinh nghiệm về Trade Forex mà bạn cần biết khi thực hiện giao dịch trên sàn Forex. Hy vọng những kinh nghiệm Trade Forex trên có thể giúp ích cho bạn.