Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn khá nổi tiếng cho phép những nhà đầu tư riêng lẻ mở vị thế và giữ nó trong thời gian dài để tìm kiếm lợi nhuận, thường là vài tháng đến vài năm. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng các chuyên gia tài chính của Citinews tìm hiểu về chiến lược này là gì, cách thức hoạt động, những lợi ích mà nó mang lại và ứng dụng nó vào đầu tư. Khi nắm vững kiến thức về position trong trading, bạn có thể đưa ra được quyết định đầu tư phù hợp và tận dụng tối đa cơ hội trên thị trường. Cùng theo dõi nhé!
Đây là một chiến lược giao dịch nổi tiếng trên thị trường tài chính, trong đó các vị thế mua hoặc bán được mở và giữ trong một khoảng thời gian dài, thường là từ vài tuần đến vài tháng thay vì vài phút, vài ngày như nhiều chiến lược giao dịch khác.
Người thực hiện loại giao dịch này được gọi là position trader. Khi sử dụng chiến lược này, họ sẽ lờ đi những biến động giá trong ngắn hạn và chú trọng hơn vào những phân tích cơ bản cùng xu hướng dài hạn, ví dụ, xu hướng tăng của một chỉ số chứng khoán hay một mã cổ phiếu trong vài tháng hoặc vài năm.
Loại giao dịch này gần giống với việc buy and hold trong đầu tư, chỉ khác là quan điểm buy and hold sẽ chỉ áp dụng cho những vị thế mua và nắm giữ dài hạn, trong khi position traders có thể thực hiện cả vị thế bán lẫn mua.
Trong lịch sử, đã có nhiều minh chứng nổi tiếng cho điều này khi họ đã lựa chọn và thực hiện giao dịch như một Position Trader. Joe Ross là một ví dụ rõ nét với việc giữ vị thế giao dịch dài nhất từ trước đến nay với gần 10 năm, từ năm 1991 đến năm 2000. Ông đã mở một vị thế dài hạn của chỉ số S&P500 trong khoảng thời gian này cùng với việc kích hoạt một trailing stop và đóng vị thế với lợi nhuận lên đến 16 triệu đô.
Một minh chứng khác là Philip A.Fisher, ông đã đầu tư vào cổ phiếu Motorrola và giữ vị thế đó “buy and hold to die” cho đến khi ông qua đời ở tuổi 96.
Trong tất cả các chiến lược giao dịch khác như Scalping, Day Trading, Swing Trading, và Position Trading thì đây chính là một trong những chiến lược có thời gian nắm giữ là dài nhất. Điều này đồng nghĩa với việc nó có thể mang lại lợi nhuận rất lớn, nhưng đi kèm với đó là rủi ro cũng rất cao. Vì vậy, cẩn trọng vẫn hơn là điều mà Chanh Tươi Review muốn gửi đến bạn ngay lúc này!
Phương pháp Position trong trading có một số đặc điểm như sau:
Chúng ta hãy cùng xem qua một số ưu - nhược điểm của chiến lược Position trading , để có cái nhìn tổng quan hơn về phương pháp này nhé!
Giao dịch theo position là chiến lược giao dịch khá gần giống với chiến lược đầu tư giá trị. Lợi nhuận của chiến lược này sẽ đến từ những chuyển động giá trong dài hạn, do vậy họ quan tâm nhiều hơn đến xu hướng biến dộng của thị trường hơn là những thay đổi trong ngắn hạn.
Để có những chiến lược position hiệu quả, bạn cần phải nắm vững phân tích cơ bản cũng như phân tích kỹ thuật . Dưới đây là một số chiến lược position trong trading mà bạn có thể áp dụng:
Như một quy tắc chung thì các loại tài sản như cổ phiếu thường có xu hướng ổn định và có sự biến động rõ ràng hơn khi áp vào khung thời gian dài. Thông qua phân tích cơ bản họ có cơ sở vững chắc có thể đánh giá được giá trị thực sự của công ty, và cũng dự đoán được sẽ nằm ở đâu trong thời gian tới dựa vào những dữ liệu tài chính cũng như định hướng phát triển của công ty. Khác với forex thường nhạy với các tin tức tài chính, kinh tế trong ngày, và xu hướng dài hạn ít có sự biến động nhiều để có được lợi nhuận lớn khi tham gia giao dịch trong dài hạn.
Và đó chính là lý do mà chiến lược giao dịch theo position thường được ứng dụng nhiều trong cổ phiếu.
Như cổ phiếu, thì hàng hóa cũng có mối liên hệ chặt chẽ khi trong việc dự đoán được xu hướng thị trường dài hạn hơn những tài sản khác được giao dịch trên thị trường như tiền điện tử hay forex. Đặc điểm của loại hàng hóa là chúng có xu hướng ổn định nhanh hơn so với các loại thị trường khác.
Chỉ số chứng khoán là chỉ số phản ánh sự biến động của một nhóm công ty dựa trên một thị trường, ngành nghề, quốc gia hoặc theo một tiêu chí nhất định. Các chỉ số cũng thường có xu hướng biến động theo xu hướng nhất định, và cũng là sản phẩm mà các nhà đầu tư lựa chọn khi dùng chiến lược giao dịch theo postion.
Đây là loại sản phẩm ít được áp dụng chiến lược giao dịch theo vị thế nhất, bởi chính đặc trưng của nó. Trong dài hạn, chút ít có sự biến đổi lớn, việc áp dụng đòn bẩy thấp hoặc không áp dụng thì gần như bạn sẽ khó thu được phần lợi nhuận khi sử dụng chiến lược giao dịch này.
Áp dụng chiến lược này, người giao dịch cần quan tâm đến mối liên hệ giữa một sản phẩm khác với sản phẩm mà bạn đang lựa chọn. Trong một tương quan dương, khi giá của sản phẩm tăng, thì sản phẩm còn lại cũng sẽ tăng, dù đôi lúc có độ trễ trong việc biến động.
Ví dụ minh họa: Giá dầu có mối liên hệ với cặp tiền tệ CAD/JPY bởi vì Canada là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu lớn. Trong khi đó, Nhật Bản nhập khẩu nhiều dầu, do đó giá trị yên giảm khi giá dầu tăng cao. Vì vậy, sự tăng giá của dầu trở thành chỉ số quan trọng hàng đầu liên quan đến biến động của cặp tiền tệ CAD/JPY.
Khi thực thi chiến lược này, bạn cần theo dõi đồng thời cả hai biểu đồ. Ở đây chính là biểu đồ giá dầu và biểu đồ cặp tiền CAD/JPY.
Cách vào lệnh BUY
Cách vào lệnh SELL
Ví dụ này là đánh giá dựa trên mối tương quan nghịch giữa một số đồng tiền chủ chốt và giá vàng. Theo quy tắc thông thường, khi giá vàng tăng, chỉ số đồng USD sẽ giảm. Khi áp dụng chiến lược này, bạn cần theo dõi đồng thời cả hai biểu đồ, bao gồm chỉ số đồng USD và biểu đồ giá vàng.
Cách vào lệnh BUY
Cách vào lệnh SELL
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng không có chiến lược nào hoàn hảo và luôn mang lại lợi nhuận. Việc thành công trong chiến lược giao dịch dựa trên vị thế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kiến thức, kinh nghiệm và khả năng đưa ra quyết định chính xác.
Xem thêm:
Như vậy, thông qua bài viết này, Citinews đã giúp bạn tìm hiểu về postion trading, cũng như một số chiến lược position hiệu quả. Để thành công trong lĩnh vực này, người đầu tư cần nắm vững kiến thức về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, đồng thời luôn cập nhật thông tin và thị trường. Hãy lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu, kỳ vọng và nguồn lực của bạn, áp dụng kiên trì và sáng suốt để tận dụng tối đa cơ hội và đạt được hiệu quả cao trong position trading. Chúc bạn thành công trên con đường đầu tư của mình!